2021上半年，酱香酒市场持续发热发烫，吸引行业关注的同时，也吸引了业内业外的资金。这半年茅台站在山巅，攀登者者越来越多，实力越来越强。

这半年，在“圆桌会议”、“酱酒第二股”、“染酱潮”、“涨价红头文件”、“扩产能”、“铁腕治理”等一件件具有典型代表性的事件中，我们看到了酱酒品类热度的延续与精进。酱香酒的品类红利正逐渐向品牌红利过度，打造全国化品牌成为酱香酒企业的新课题。

酱香酒热持续的这几年，虽然追捧的队伍越来越强大，但其超过常理的热度也引发了许多质疑。不过，从上半年的市场情况来看，酱酒热是靠实在的销售业绩支撑起来的。复盘上半年酱香酒行业的重大事件，我们也看到酱酒酒企业和产区协会正不断加强管理，规范秩序，以求已经演进为行业顶级现象的酱香热，以更健康的方式持续得更长久。


 
酱酒市场热
全国化征途中遍地开花

河南白酒市场酱香超浓香。2021年，河南的酱酒氛围更为浓烈，200-500元产品最畅销;茅台及系列酒占50%市场份额;郑州占河南酱酒市场半壁江山。河南酒协会长熊玉亮表示：“2020年河南白酒市场酱酒已超200亿销售体量，并超越浓香成为河南白酒市场第一大香型。”

5月中旬，遵义市(仁怀市)酒业协会·名优酒企神州行活动正式走进西安，近40家名优酱酒企业组成的骨干阵容助推下，陕西酱酒市场的热度再度拔高。

广东市场是酱酒品类的又一栖息地。广东酱酒热起势时间较早，在2019年便突破了120亿的容量，现今，满仓、囤酒成为了众多酒商的选择。

而在浓香大本营，除却川派酱香的起势与崛起，茅台、郎酒、习酒、国台、金沙等知名品牌企业也在四川成都布局。目前成都市场已达到35-40亿的容量、增长率在20%-30%之间。

在酱酒热潮的席卷下，众多一线酱酒品牌早已跳脱贵州省内市场，并在全国多个省级市场深耕下扎稳脚跟。而市场热度的形成离不开渠道热度的推动，以国台、金沙、钓鱼台等知名企业为代表，新进经销客户迅速增长，经销资源更加稀缺，渠道积极性空前高涨。

圆桌会议，品类高光时刻

4月16日，以“一流产品、一流企业、一流产业、一流产区——锻造贵州白酒产业集群新黄金时代”为主题的“2021贵州白酒企业发展圆桌会议”在习水拉开帷幕，贵州习酒与贵州安酒联袂做东，和与会的46家白酒企业代表共同签署并发布了“习水宣言”。

“衷心拥护、响应省委、省政府打造“世界酱香白酒产业集聚区”战略;高度认可茅台集团的引领是贵州倾力打造“世界酱香白酒产业集聚区”的重要特征和必要条件;高度认可、倍加珍惜，贵州在白酒板块中最具成长性、最具活力、最有发展前景的产区优势和发展条件;一致认可紧密团结、抱团发展，发挥集聚优势。”

“圆桌会议”为酱酒品类最高规格的交流契机，企业代表各抒己见为品类发展出谋划策，不仅针对目前行业对酱酒的普遍担忧发声，更从发展的高度为未来贵州白酒产业的发展厘清认识、凝聚共识，“习水宣言”便是智慧碰撞的产物。宣言的发布预示着贵州白酒步入构建“品牌强大、品质优良、品种优化、集群发展”的产业发展体系的“快车道”。

酱酒第二股，花落谁家?

5月27日，贵州省地方金融监督管理局公布贵州省上市挂牌后备企业资源库名单。国台、习酒、夜郎古、珍酒、圣窖酒业、小糊涂仙、岩博酒业、金沙安底斗酒酒业、金沙窖酒酒业、贵州醇酒业、贵州省仁怀市酱香酒酒业、贵州鸭溪酒业等12家酒企入选。

于企业自身层面而言，郎酒、国台、金沙、夜郎古、金沙古酒等酱酒企业也有冲击IPO的远期规划。而从半年的“上市路”来看，成为酱酒第二股的挑战比想象中更大。

尽管成为酱酒第二股的竞争异常激烈，但不可否认，成为茅台之后的“第二”依然让酱酒企业们趋之若鹜。只是上市并非坦途，面对重重挑战，酱酒企业更应做实自身，则酱酒第二股成为现实并不遥远，而最值得关注的便是“谁抢占这一先机”。

染酱与并购，争先而恐后

4月初，金徽酒方面传出旗下品牌“陇南春”将从浓香转向酱香。

4月9日，水井坊发布公告，宣布与梁明锋、贵州茅台镇国威酒业(集团)有限责任公司(以下简称“国威公司”)签署框架协议，拟合资成立贵州水井坊国威酒业有限公司(暂定名)。

4月27日，海南椰岛(集团)股份有限公司发布公告，称海南椰岛全资子公司海南椰岛酒业发展有限公司拟与贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业(集团)有限公司共同出资设立贵州省仁怀市椰岛糊涂酒业有限公司。6月26日，贵州椰岛糊涂酒业从协议走向了现实。

5月11日，枝江酒业正式推出了旗下第一款酱酒“谦泰吉”。

5月21日、23日，酱香舍得酒上市发布会射洪站、遂宁站相继召开，舍得酒业正式发布“酱香舍得”。

此外，洋河也宣布了将进一步推动贵酒的全国化布局。

而聚焦于资本饮酒而言，2021年上半年来，红牌集团、五叶神、中海洋、修正药业、众兴菌业、吉宏股份等也纷纷把目光聚焦到茅台镇，控股、合作等不同形式下是资本入局酱酒的积极信号。

在半年时间里，染酱“众生相”。跨行业(资本入局)、跨酒种(黄染酱、红染酱)、跨香型(浓染酱)等消息、事件源源不断，而在业外资本涌入、和跨酒种跨香型的染酱过程中，一方面，酱酒的市场规模将被拉高，并且带来整体行业门槛的提高。另一方面，酱酒市场的发展，酱酒认知的普及和传播，“染酱”的路径将变得更透明、更清晰，试错机会成本变小。

扩产能增储能
抢占赛道红利

习酒：分两期推进‘十四五’时期技改项目建设，在今年将全部完成新增2.1万千升产能及配套项目，在2026年达到10万千升产能，实现54万千升以上的储酒能力。

金沙酒业：万吨产能第一期工程已经进入实施阶段，将在今年重阳节投产，并将于10月份全面启动3万吨产能二期工程建设，争取两年内、确保三年内建成投产，在“十四五”期间，金沙酒业将会实现5万吨的基酒产能和15万吨以上的基酒储能。

贵州安酒：“安酒赤水酒谷”项目正在赤水河畔如火如荼建设中。建成后将实现年产3万吨大曲酱香制酒、6万吨优质高温大曲，18万吨陶坛储酒的综合体量。

郎酒：6月19日，集团泸州浓酱兼香基地新4万吨酒库正式投用，酒库集验收、储存、盘勾等重要功能为一体。

珍酒：与汇川区人民政府签约了增产扩能项目，将新增优质酱香型白酒产能3万吨以上，综合产值可达120亿元。预计到2021年，珍酒将实现1万吨的酿酒产能。

产能是限制酱酒品类的重要因素，目前来看，市场上酱酒的产能是比较紧缺的。未来的市场竞争格局下，产能将在很大程度上影响企业的话语权，于是乎，在2021上半年，酱酒企业掀起了一轮扩产能的小高潮，但有限的土地资源下与巨大的消费需求空缺的填补仍然难以匹配。

涨价与推新
品牌战略下的市场手段

文化纪念酒：贵州安酒·红色经典限量收藏装上市，拟推出25000瓶。

中国贵轩酱香瑰宝：3月26日，国宝酒业贵轩·酱香瑰宝鉴赏级、贵轩·酱香瑰宝珍藏级和贵轩·酱香瑰宝殿堂级三款新品问世。

“国民酱酒“时代：2021年贵州迎宾酒战略大单品自营产品“宾”系列在春糖期间面市。

椰岛鹿龟佰年坛：采用贵州稀缺酱酒作为基酒，深度融合椰岛鹿龟百年传承配方。

7月1日，夜郎古全系品牌产品调价：自2021年8月1日起，夜郎古品牌酒全系产品招商价上调10%-20%。
6月13日，金酱酒业品牌产品零售价格调整：金酱酒·老金典(500m1)，零售价格调整为589元/瓶。金酱酒·金典(500m1)零售价格调整为599元/瓶。金酱酒·精品金典500ml零售价格调整为699元/瓶。金酱酒·V15(500m1)零售价格调整为1288元/瓶。
5月17日上午，贵州醇酒业董事长、总经理朱伟在社交平台发布信息：贵州醇酱香5年产品即日起涨价15%，市场指导价提高到799元每瓶。
4月14日，贵州金沙酒业调整摘要酒、纪念酒系列产品价格体系：2021年10月1日起珍品版摘要酒价格在现有基础上涨100元/瓶。第二代纪念酒系列产品(金沙回沙酒1930、1951、1957、1963、1985)价格在现有基础上涨10%-30%。
2月1日，贵州国台酒业国台国标酒“2015年酿造”及“2014年酿造”供货价调整，2021年2月1起，“2015年酿造”国台国标酒(500mL)经销商供货价提高50元/瓶;“2014年酿造”国台国标酒(500mL)经销商供货价提高100元/瓶。
2月1日，贵州珍酒销售有限公司发布一则调价通知：珍三十开票价上调100元/瓶;老珍酒开票价上调10元/瓶。

2021上半年，酱酒产品价格上调的红头文件应接不暇，从原因上更多的可以归结于粮食涨价、酒瓶涨价、金属涨价、包装涨价、原酒涨价、人工涨价以及环保成本上升……而对于企业而言，涨价不仅是对成本上涨的回应，更是推动品牌价值的提升，而新产品的推出，更在谋求企业在新的竞争价格领域占据话语权。

政府与协会做功
“铁腕”下的质保

1月25日，贵州省省长李炳军参加审议政府工作报告、审查贵州省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要表示：发挥贵州茅台领航优势，打造贵州酱酒品牌梯队。
3月，贵州省工信厅发布的2021“千企改造”工程省级龙头和高成长性企业名单公布，多家黔酒榜上有名。针对龙头企业，侧重“扶优扶强扶大”;高成长性企业，侧重“扶新扶精扶特”。
5月30日，贵州省人民代表大会常务委员会发布通知，《贵州省赤水河流域保护条例》已通过。《条例》涉及规划与管控、生态建设与环境保护、文化保护和传承等八个方面，于2021年7月1日起施行。
3月6日，“遵义市酒业协会/仁怀市酒业协会2020年年会”召开，协会会长吕云怀强调，酱酒生产应“保坤沙、限碎沙、打窜酒”，酱酒文化应“学先进、顺趋势、走正道”。并透露了2021年即将做的六项工作，完成“年份酒的标准制定”是重要一项内容。
5月7日，贵州省仁怀市酒业协会发布杜绝和抵制借庆祝名义从事商业炒作牟利行为的倡议书，杜绝各类酒类产品宣称“特供”等营销手段。
5月7日，遵义市(仁怀市)酒业协会召开2021年第二次会长(扩大)会。仁怀市委政法委常务副书记陈永康在会上表示：“‘治串’将是今后的常态化工作，力度只会有增无减。”
5月25日，仁怀市召开《密集场所基酒违规储存和违法包装专项整治工作会》。
5月28日，遵义酒协发布的《关于规范定制(贴牌)酒生产销售行为的通告》。
5月29日，仁怀市正式开展《仁怀市白酒包材市场开展专项整治行动》。
6月10日，遵义市(仁怀市)酒业协会联合红缨子高粱协会成立红缨子高粱质量管理专家委员会，对遵义产区酒用红缨子高粱质量进行管控，保证产区高质量发展。

市场规则下，“无形的手”的约束力对于投机者的震慑力显然不够，在这样的情况下，强有力的市场监管不可或缺。近年来，为推动仁怀产区的健康发展下，政府、协会也在为“茅台镇脱困”助力。无论是在产业链上游对原粮的管控和包装产业的整治，还是对企业生产、经营的监管，都在为酱酒品类健康发展、产区长远发展提供必要的推动力量。